[freese]

VirtualDub или VirtualDubMod
Настройки в несколько строк:
1: В меню "Video" - "Direct stream copy"
2: В меню "Audio" - "Full processing mode", Далее "Audio" - "Compression" - выбираем нужный кодек и нужное качество
3: "File" - "Save as Avi"
4: Profit